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专家观点

第三方网络支付行业的新动向

来源:皮书数据库 作者:张晓艳 发布时间:2017-11-15
(一)技术创新,新技术不断应用于网络支付行业
    2016年,在支付宝和微信支付两大互联网巨头推动下,二维码支付日益渗入更多的场景,成为一种主流的支付方式。二维码对硬件要求不高,任何智能手机都能用二维码进行支付,因此这种支付方式在小额支付场景中迅速流行起来,但其缺点也很明显:在无网络环境中不能使用且安全系数受到质疑。未来可结合其他技术,如将指纹或虹膜等作为支付密码来增大其安全性。
    伴随着Samsung Pay、Apple Pay的引入,国内手机制造商如华为、小米、魅族等也纷纷推出具有NFC近场支付功能的手机,掀起了NFC支付潮流。NFC近场支付被认为是当前安全性最高、使用最为便捷的一种支付方式,支持无网支付,除了用于一般的小额支付场景(如餐馆、超市等)外,还可以用在需要交通卡等不方便使用二维码的场景中。但其缺点在于需要终端设备(包括用户手机和商户的POS机)支持,目前并非所有手机都支持NFC功能,且许多商户收款人员并不熟悉这种支付方式(包括信用卡闪付等类似支付方式)。
    未来,随着支付与科技的日益紧密结合,支付方式必将不断革新,其他新潮的支付手段,如光子支付、声波支付等也逐渐被运用到现实中。2015年6月,平安银行推出光子支付方式,其成为继二维码支付、近场支付后,移动支付的新方式之一。光子支付是通过一束光来实现授权、识别及信息传递的支付技术,根据平安银行介绍,用户下载银行APP后,可以将数百张银行卡绑定在一个“光ID”上,通过手机闪光灯,可以在无卡、无网络的情况下完成支付,而且没有支付额度的限制。在实际操作中,用户打开手机闪光灯对准POS机上的光子支付感应器照一下,银行卡信息的传导即可完成,其他环节与刷卡支付无异(也需要输入交易密码)。这种支付方式不需要用户更换SIM卡或添置其他设备,在有闪光灯的手机上安装相应软件后,绑卡即可使用,不仅可以绑定用户银行卡,也可绑定其他卡片(如一卡通、会员卡和互联网支付账户等);商户端也只需要外接一个光子接收芯片。由于每次支付时,每一束光都会动态变化,因此能够较好地保证客户账户的安全性,不像磁条卡会被刻录、二维码有可能被植入木马或病毒。
    中国市场很乐于接受新事物,消费者对创新的支付技术也越来越感兴趣,随着可穿戴设备的发展和普及,未来可穿戴支付或许将成为支付行业竞争的新焦点。目前的可穿戴支付设备大多采用NFC技术,因此也存在应用场景少,商户积极性不大,激活率、活跃度低等现象,“雷声大雨点小”且商户没有掌握支付技术等成为限制可穿戴支付设备发展的障碍。
    每种支付技术都有各自的优势和劣势,未来支付产品的健康长远发展需要支付机构将各类技术融入一个产品模块中,以此实现“全支付”场景。
(二)行业内部并购增加
    截至2015年3月底,中国人民银行共发放了270张非金融机构支付牌照,随后再无其他机构获得新的牌照。从2016年起,本着“总量控制、结构优化、提高质量、有序发展”的原则,中国人民银行开始审核牌照到期的第三方支付机构的续牌申请,并对存在两类情形的支付机构调整其支付业务类型或覆盖范围,甚至对部分支付机构牌照不予续展,“一类是合规意识弱、风控能力差,存在占用、挪用、借用客户备付金行为等重大违法违规行为;另一类是公司经营管理不善,或支付业务发展理念不清晰,导致核准的部分或全部支付业务未实质开展过,或已连续停止2年以上”。
    根据央行“总量控制、结构优化”的原则,一段时期内央行原则上将不再批设新机构,重点是做好对现有机构的监管工作。而且,对于长期未实质开展支付业务的支付机构,央行将依法采取取消相关业务种类、注销支付业务许可证;对于存在违法违规行为的支付机构,将严格依据相关法律法规予以查处。此前,央行就注销了三家第三方支付公司牌照。因此,对于没有支付牌照而又希望进入该行业的机构而言,在现有监管政策条件下,收购有牌照的公司就成为进军第三方支付市场的“捷径”,比如,美的集团收购深圳神州通付50%的股权,美团点评宣布对钱袋宝的收购。与此同时,兼并重组将加快,市场将进一步整合。央行指出,对于确有资本实力、资源优势、技术能力、合规意识和发展前景的机构,支持其通过兼并重组等方式适当加快发展步伐。从2016年的三次续牌结果看,多家机构(如资和信、通联商务、上海付费通等)都通过合并,获得了更多业务类型,但也有一些被央行限制服务区域的机构(如易宝支付、汇付天下等),它们如果想要向全国发展,将很可能通过收购其他牌照方的方式。未来,支付机构必须提高自己的技术和市场占有率,以便拥有更多的话语权;而那些业务范围窄、市场占有率不高的公司将被其他机构并购。
(三)监管加强,行业发展日益规范
    随着第三方支付的使用越来越广泛,第三方支付行业部分机构的违规行为和利用第三方支付渠道进行欺诈、洗钱等违法行为日渐增多,对行业的长期健康发展造成了不良影响。从2015年开始,监管当局陆续出台相关法规,并对违规机构进行处罚。
    首先,《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》《非银支付机构分类评级管理办法》《银联卡受理终端业务准入管理规则》《条码支付业务规范(征求意见稿)》《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》等行业政策陆续发布。从行业伊始的持牌经营、实名制、账户分类、限额交易到风险整治、备付金集中存管等,监管的加强为第三方支付行业的合规化发展夯实了基础。监管当局重申了第三方支付的市场定位是小额、快捷、便民、小微的支付中介。
    其次,2015年至今,央行相继吊销了多家公司的支付业务许可证,并对违规机构进行处罚。以北京地区为例,从2016年8月到2017年1月,共有10家支付机构被罚款,罚款金额最低为几万元,最高为几千万元,其中对易宝支付的5296万元罚款是罚没金额最大的一笔。
    最后,除了被吊销牌照的机构外,第三方支付机构被罚的主要原因是没有遵守备付金的有关管理规定,比如没有按规定存放及使用客户备付金、擅自挪用客户备付金。还有一些支付机构违反了与支付有关的其他规定,如银行卡收单业务管理规定、预付卡业务管理以及相关清算管理规定等。为此,监管思路也在逐渐开始从事后监管处罚转向事前监管预防,《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》(以下简称《通知》)正是基于此,《通知》提出要集中存管第三方支付机构的客户备付金,禁止第三方支付机构挪用、占用客户备付金,要求将客户备付金账户开立在中国人民银行或符合要求的商业银行。从2017年4月17日起,支付机构必须集中存管客户备付金,首次交存的平均比例为20%,且不予支付利息。这条规定会极大地影响那些备付金或沉淀资金规模较大的支付机构的盈利性,激励这些支付机构寻找新的增长点,重新规划发展策略,整个行业的洗牌节奏可能加快,行业的并购或将提速。

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