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皮书观点

中国汽车产业面临巨大变革推动力和压力,电动化、智能化、网联化、共享化等成为趋势
——《汽车工业蓝皮书:中国汽车工业发展报告(2020)》指出
来源:汽车工业蓝皮书  作者:张雯鑫   发布时间:2020-06-28

  2020年6月22日,中国汽车工业协会联合中国汽车技术研究中心有限公司、丰田汽车公司、社会科学文献出版社共同发布了《汽车工业蓝皮书:中国汽车工业发展报告(2020)》。

  未来全球经济将在不确定性下维持低速增长,汽车产业会在经济、技术消费等驱动下发生重大变革,市场容量会出现波动式增长,产业格局将会分化,产业分工会进一步向新兴国家转移,产业形态将联盟化,竞争态势将更加激烈。随着中国经济仍然保持中低速的波动增长,政策、技术、消费和竞争环境的变化,中国汽车产业面临着巨大变革的推动力和压力,电动化、智能化、网联化、共享化等成为趋势,将带来汽车产业形态、商业模式和企业组织形态等的重大变化,加速优胜劣汰。从中长期来看,由于新技术、新消费和新市场的快速变化,全球汽车产业既迎来新的增长机遇,也迎来产业变革的阵痛,以及产业格局和分工的巨大变化。中国汽车产业或将有机会脱颖而出,这也是中国品牌成长的最后机遇,学习成长能力、创新变革能力是关键所在。

  1. 消费升级拉动供给升级成为经济增长新动力

  随着中国经济增长的逐步减速,居民消费将更加理性务实,这给中国品牌提供了良好的发展契机,中国企业如能抓住机遇,实现企业和品牌的升级,将给中国未来的大周期增长提供新的动力源,进而促进汽车产业高质量发展。

  2. 扩大开放给中国汽车产业带来新机遇

  2018年4月10日,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式发表主旨演讲,宣布一系列中国扩大对外开放的强力举措,发出“中国开放的大门不会关闭,只会越开越大”的时代强音。近年来,国家不断加大汽车行业开放力度。《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》取消了对专用车、新能源汽车外商投资股比限制,并规定2020年取消商用车制造外资股比限制。2022年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。汽车产业外资股比放开,有利于充分激发市场活力,促进国企改革、调整,加快核心技术创新,促进中国汽车产业转型升级,做大做强。

  3. 政策法规促进产业高质量发展

  未来汽车产业政策侧重建立高水平开放、高质量发展的汽车市场;进一步对外开放政策将是对中国汽车产业产生根本性影响的大政,会带来中国汽车产业更加激烈的市场竞争和控制权争夺,汽车企业将面临重新的市场竞争洗礼;新产业政策、环保政策、标准法规等将促进汽车产业向节能环保和新能源及智能网联方向加速发展。

  4. 新能源汽车将逐步进入市场导向阶段

  在补贴退坡和政策引导作用下,新能源汽车市场将逐步由政策导向变为市场导向,真正走向市场化还有一段艰难的历程。当前,新能源汽车产品进入市场选择的重要阶段,产品成本的控制、技术的成熟度和商业模式的可持续性成为市场发展的重要因素。

  5. 汽车企业关键核心技术面临扩张与重构

  汽车产业边界重塑,企业重新分工,核心技术向新兴领域扩张与重构;汽车企业应发挥传统优势,培育新兴能力,实现深度跨界融合,扎实做好“汽车+”,如未来关键零部件及能力方面,突破重点发展核心软件、诊断平台、云平台、中央计算平台、域控制器、下一代动力系统、智能冗余底盘、高效发动机、座舱内饰等。

  6. 数字化能力将成为车企升级发展的关键要素

  在信息化的基础上,加快数字化进程,构建基于全体系架构的数据平台成为车企的发展趋势;系列应用软件开发能力、消费数字化把控能力、商业模式数字化升级、价值链数字化降本能力将成为车企赢得未来竞争的关键要素。

  7. 智能网联汽车开启特定场景商业应用模式

  智能网联汽车由开发测试向示范应用迈进,港口、园区、机场、码头等特定场景将成为率先落地的场所,场景化应用与落地成为重要趋势;遵循L2+与L4两条路线,整车厂与科技公司已基本完成技术与资源布局;依靠领先的核心技术,率先实现亮点功能,是提升品牌、赢得竞争优势的关键。

  8. 产品价值链不断延伸成为行业发展趋势

  品牌文化延伸:随着信息时代的到来,消费者的思维变得“无界化”,汽车品牌则通过高品质、多品类的文创品拉近汽车品牌与消费者之间的距离,让消费者无须坐在车里,也能拥有同等优质的品牌体验,进而收获品牌认同。产品差异化:随着客户个性化需求日益增长,汽车产品的定制化也逐渐从高端市场向主流市场延伸。服务差异化:围绕客户选车、对比、下单、维修保养、日常使用、增换购用车全周期,整合汽车产业服务及汽车周边服务体系全价值链资源,为客户各种生活场景提供差异化服务。客户全场景运营:以数字化为手段,捕捉客户全场景体验点,为客户提供全旅程愉悦服务,进而拓展价值链条。

  基于以上因素考虑,从中长期来看,经历20年的长周期增长,乘用车市场进入普及期,需求增速放缓,但未来仍是汽车行业需求增长的主动力;经济的结构性变化是当前乘用车市场处于调整阶段的主要原因,宏观经济恢复将推动乘用车市场在2021年前后走出调整阶段;随着消费升级进一步加快,需求结构从当前的“被动高端化”向“主动高端化”过渡,豪华车未来仍保持增长态势,乘用车占比提升速度将呈现前疾后缓;新能源车市场具备较大机会,但当前受限于配套设施、产品成本、安全担忧等因素,预计2025年前后新能源车市场从政策推动向需求推动转换完成;在国家大力倡导节能环保的背景下,未来日益趋严的排放标准将成为常态,推动产业清洁化发展。

  商用车整体面临相对稳定、升级发展的结构性机会,未来物流行业需求、业态、效率将发生重大变化,商用车也将得到不断发展,并进入高质量的竞争阶段。长途干线物流、城市及周边物流车型将成为商用车主要市场,且高端化、定制化、年轻化将带来需求机会;城市客运及公共领域全面电动化,节能、环保、安全的政策法规不断升级;商用车行业加速低碳化、网联化、智能化、电动化;主要车企加大新技术研发投入,积极开拓海外市场,持续扩大市场份额成为先进企业的发展方向。

  (参见《汽车工业蓝皮书:中国汽车工业发展报告(2020)》p27-29,社会科学文献出版社2020年6月)

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