2021年12月13日，上海健康医学院、国家金融与发展实验室、社会科学文献出版社共同发布了《健康保险蓝皮书：中国健康保险发展报告（2021）》。

　　2020年到2021年，外部环境和内部环境都在发生剧烈的变化。寿险公司个险渠道在过去几年借助人口红利粗放发展积累的矛盾在疫情防控常态化时代迅速爆发和释放；民众收入水平或消费水平因疫情冲击而下降导致购买保险这种非渴求消费品的意愿降低；随着健康险普及而导致的推广边际效率递减，各种因素叠加使得近两年健康险的增速开始放缓。2020年健康险保费收入相比2019年增长16%；截至2021年7月健康险保费收入为5717亿元，如果按照既往年度健康险业务节奏进行外推，2021年全年健康险保费收入将不会超过9000亿元，增速不超过10%。

　　另外，《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》对于短期医疗险续保条款进行了严格规范，要求2021年5月1日前停售所有不符合要求的短期医疗险，如何适应监管要求进行业务转型也成为行业课题。

　　蓝皮书分析指出了中国健康保险业长期趋势的几方面展望。

　　第一，政策支持。党中央和国务院高度重视人民健康事业，党的十九届五中全会为我国“十四五”乃至更长时期发展把脉定向、谋篇布局，“全面建设健康中国”成为国家2035年远景目标，积极应对老龄化上升为国家战略，长期护理险被正式纳入社保顶层设计，商业医疗险成为重点发展领域。2020年12月9日的国务院常务会议对促进人身保险扩面提质稳健发展进行专题部署，提出了加快发展商业健康险、鼓励保险公司提供老龄照护服务、参与长期护理险试点等重要举措。可以预见，当前及未来一段时期，政策红利仍将释放。

　　第二，需求端仍存在较大空间。《2020年中国卫生健康事业发展统计公报》显示，2020年全国卫生总费用预计达72306.4亿元。其中个人卫生支出20055.3亿元（占27.7%）。2万亿元的个人卫生支出在人口老龄化的大背景下会进一步放大，长期来看，这给商业健康险的“补位”留下了较大空间。

　　第三，新冠肺炎疫情对民众健康险意识的激发，将助推健康险需求进一步提升。疫情凸显了健康和保障的重要性，提高了公众的健康意识和对风险保障的关注，释放了潜在的保险需求，助推健康保险成为疫情后增长最快的险种。疫情防控常态化时代，随着公众健康风险保障意识的空前提升，健康保险教育逐渐深入人心，民众对高品质、多样化的健康产品和服务的需求更加迫切。

　　第四，消费者对保险的理解和认识不断加深，健康风险保障与财富管理需求将逐步分离。过去，由于人们的健康保障意识较为薄弱，家庭投资主要集中在收益率较高的理财型产品，消费者对于纯保障型产品认知有限，接受度不高。未来，随着人口老龄化、慢病人群快速增加，人们的保险意识进一步增强，健康保险将成为刚性需求，通过购买保险抵御健康风险的目的更加明确。据统计，人均GDP越高的地区保险需求增长及意识增长越强烈，在我国长三角、珠三角等经济发达的地区，这种趋势将更加明显。

　　第五，高端客户与普惠人群对健康险有不同的需求，中高端客户更倾向于高品质的医疗服务，普惠人群更倾向于高保额、低保费、保大病的健康险产品。一方面，目前，我国基本医疗保障已基本实现全民覆盖，但个人医疗保障缺口依然较大。2019年全国卫生总费用中个人支出占到27.7%，在部分农村的占比甚至超过50%。高保额、低保费、保大病的普惠型健康保险发展空间仍然很大。另一方面，随着中等收入群体的快速崛起，集健康保险、健康管理于一体的高品质健康保障诉求潜力巨大，基于客户识别的定制化、系统化、场景化服务需求进一步扩大。

　　第六，基本医保与商业健康险的功能定位将更加清晰，特别是随着基本医保待遇清单制度的加快落地，将进一步厘清基本医保和商业健康保险的边界。2020年3月，中共中央、国务院颁布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，进一步明确了基本医保坚持“保基本”，商业健康保险与补充医疗保险、慈善捐助、医疗互助四者共同作为基本医保补充的角色定位。商业健康险将在基本医保之上，提供包括目录外创新药等在内的更高层次的健康保障，并将保障范围逐步从成年健康人群向少儿、老年人以及亚健康、慢病等特定人群扩展，为消费者提供保障责任更加全面的保险产品，更好地针对基本医保体系的薄弱环节进行补充，重点满足基本医保之上差异化的健康保障需求。

　　第七，健康险产品驱动和技术创新的趋势更加明显。随着人们对健康保障需求的增加，健康险公司将更加关注产品供给能力的提升，更注重以产品为核心推动资源布局，更加关注保障责任、服务内容方面的设计是否符合客户需求等。健康险的产品服务链条将从诊后赔付延伸到诊前健康管理、诊后治疗和护理关怀等，进一步参与到公众健康管理全过程。同时，通过科技赋能提高运营风控能力，推进服务流程优化，提升服务效率。

　　第八，健康险线上与线下销售渠道面对的是不同的客户群体。未来，通过线上获客和客户分层运营，有望为线下销售队伍提供客户资源，形成线上和线下相结合的业务拓展方式。因线上消费具有操作快捷、省时、简单的特点，部分人群更倾向于线上购买保险产品。保险公司基于线上销售的产品设计将逐渐趋向个性需求定制、条款极简易懂、投保流程简单快捷、费率低等特征。在线下，在独立代理人新规出台和数字化技术加持的双重驱动下，主流的金字塔式营销团队模式将被打破，传统的利益分配格局将会得到重塑，层级制的营销体系有望逐步走向扁平化，销售人才队伍将呈现精英化发展态势。线下队伍精英化趋势将直接决定产品和服务向高端化集中，目标客群将向高净值人群、线上渠道引流客群倾斜。

　　（参见《健康保险蓝皮书：中国健康保险发展报告（2021）》，社会科学文献出版社2021年11月）