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报告精读 | 邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告(2018)国际版
来源:皮书说  作者:本网转载   发布时间:2019-04-15

  2019年4月10日,由上海工程技术大学、上海国际邮轮经济发展研究院、社会科学文献出版社、Springer Nature出版集团共同出版的《邮轮绿皮书:中国邮轮产业发展报告(2018)》(国际版)Report on the Development of Cruise Industry in China(2018)发布会在美国迈阿密2019全球邮轮大会(Seatrade Cruise Global)举行。Report on the Development of Cruise Industry in China(2018)在回顾2017~2018年国内外邮轮产业发展成果与问题的基础上,对中国邮轮产业发展做了系统分析与预测,认为中国邮轮产业发展机遇与挑战并存。为促进邮轮产业进一步深入发展,现阶段应加大中国邮轮旅游市场培育的投入力度、推动中国邮轮旅游市场竞争有序发展、为邮轮入境旅游发展创造良好的条件,以及争取有利于邮轮新航线开发等方面的政策。

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  吴淞口邮轮港接待量突破千万,蝉联世界第四大邮轮母港地位,中国邮轮产业进入黄金发展期

  作为上海宝山区的一张“世界级名片”,2011年10月15日,吴淞口国际邮轮港正式开港。继2014年超过新加坡成为亚洲最大邮轮母港后,在2016年游客接待量位居全球第四,进一步提升在全球邮轮市场的地位。六年多来,累计接靠邮轮1600余艘次、出入境游客突破1000万人次。其中,2017年接待邮轮466艘次、游客近300万人次,分别占全国40%、58.8%,2018年1~8月,吴淞口国际邮轮港成功接靠国际邮轮273艘次,接待出入境游客191.32万人次。

  绿皮书指出,当前,中国已经从旅游短缺型国家向旅游大国、强国跨越,在政府与市场的双重强力推动下中国邮轮旅游业实现了从无到有,并逐渐实现向邮轮大市场、全球影响力的强市场转变,旅游外交稳步推进。在中国邮轮市场已经进入创新驱动发展、结构转型升级的关键时期,中国邮轮产业发展再次进入黄金发展阶段。

  国家相关部门密集调研邮轮产业,推动邮轮产业扶持政策出台

  2018年9月27日,交通运输部、国家发展改革委等国家十个部门联合发布《关于促进中国邮轮经济发展的若干意见》,围绕延伸壮大中国邮轮经济产业链,加强邮轮自主设计建造及配套能力建设、培育本土邮轮及市场发展、提升邮轮服务水平,增加有效供给,为培育经济发展新动能、加快建设交通强国和制造强国、建设美丽中国提供有力支撑。上海、广州、海口等地也发布一系列推动当地邮轮产业发展的支持政策。

  绿皮书指出,2017年中国出境旅游市场规模达到1.33亿,保持全球第一大客源国的地位,在邮轮出境市场,中国成为全球第二大邮轮客源国。在这一年中,中国邮轮产业发生了重大变革与创新,现实的发展成果远远超出了几年前的预期。这与国家政策的大力扶持、行业协会的全力推动、邮轮公司的市场开发、旅游业的高速发展、旅行服务商的产品创新、学术界的智慧支持、高校的人才培养、旅游市场的消费升级等方面都有着密切的关联,只有国家推出相应的支持邮轮产业发展的政策,才可以更好地推动邮轮产业的发展。

  国际邮轮公司进行全球战略调整,推动中国邮轮市场健康持续发展

  2018年6月,皇家加勒比游轮宣布,巨额打造的超量子系列第一艘游轮——“海洋光谱号”(Spectrum of the Seas)将于2019年6月12日在中国上海正式开启首航,将成为亚洲最大最昂贵的邮轮,吨位达到16.8万总吨,可容纳双人入住的4,246名客人和1,551名船员。2021年,皇家加勒比游轮将把全球最大的邮轮——“绿洲级V号”派驻在上海做全年母港运营。作为专为中国量身打造的首艘Vista级邮轮,歌诗达首艘vista级邮轮“威尼斯号”将从2019年起为中国消费者带来威尼斯丰厚的文化历史和浪漫风情。歌诗达邮轮方面还宣布还将在2020年再添一艘新邮轮进入中国市场。地中海邮轮全新一代未来旗舰MSC Bellissima将在2020年春季进驻中国母港。

  绿皮书指出,2018年在中国市场运营的国际邮轮公司逐步进行战略调整,推动中国母港邮轮更新换代。目前中国邮轮市场正处于快速增长期,发展过程中自然存在着不少问题,邮轮航线相对单一。未来,邮轮公司和旅行社可以对游客进行精准定位,差异化经营,形成高、中、低端不同产品,靠个性化亮点赢得游客,而不是打价格战。等大船、新船进入中国市场,带来了更多游玩体验,会让游客整个行程更加充实,游客对邮轮的印象也将逐渐从交通工具转变为旅游目的地。随着中国邮轮市场的不断发展,邮轮旅游逐渐成为人们旅游出行的重要选择,逐渐由价格弹性较大的旅游产品向刚需产品发展。

  加速推进国产豪华邮轮建造,打造大型邮轮协同发展平台

  2018年7月17日,国务院国资委召开会议总结了2018年上半年工作,并对下半年重点工作做出部署,明确提出2018年下半年打造大型邮轮协同发展平台。2018年7月31日,中国船舶工业集团有限公司召开邮轮产业发展领导小组会议,宣读了中船集团“关于调整邮轮产业发展领导小组和设立‘2+4艘大型邮轮项目’工程行政指挥线”的决定。2018年9月27日,中国船舶工业集团公司与嘉年华集团公司签署了大型邮轮一揽子协议,包括中船集团购买嘉年华2艘在营8万总吨邮轮订单、合资成立邮轮运营公司在上海运营大型邮轮和在上海建造2+4艘13.35万总吨大型邮轮等一系列合同,合同总金额超过300亿元人民币。

  绿皮书指出,豪华邮轮制造是目前中国造船业尚未攻克的难题之一。目前,全球豪华邮轮建造主要集中在欧洲,意大利芬坎蒂尼集团、德国迈尔集团两家制造商,合计占据了全球中大型邮轮90%以上的市场份额,大型邮轮的制造中心主要聚焦在欧洲,每年产能为7~8艘,而每年邮轮需求量为15艘,需求约为供给的2倍,供需极不平衡。加速推动实现邮轮本土设计建造,将有助于实现大型邮轮本土设计建造的战略目标,有助于“中国制造”的升级与创新,带来全产业链的发展。利用上海在邮轮制造的资源和平台优势,发挥长三角江浙皖的高校、科研院所、企业等在船舶设计制造及配套方面的优势,加强产学研用合作和平台共用,推动开展邮轮制造重大研发项目联合技术攻关,共建世界级邮轮制造配套产业集群,建设邮轮制造协同创新示范基地。

  全球邮轮市场规模增长较快,加勒比海地区成为重要目的地

  绿皮书指出,邮轮经济极大地带动了地区经济的发展,对地区旅游业的贡献越来越明显。全球邮轮市场规模保持稳健增长,2017年,全球邮轮市场规模达到2580万人次,比2016年的2470万人次增长了4.5%。2007~2017年,世界邮轮市场需求量由1567万人次增长到2580万人次,10年间增长了64.6%。根据国际邮轮协会统计数据,2018年邮轮将保持积极的发展态势,预计将有2690万人次乘坐邮轮。在未来的10年里,世界邮轮市场持续增长的态势不会变化,预计2025年全球邮轮市场规模将达到3760万人次,邮轮旅游产品将更多地成为众多出游者的刚需产品。

  根据邮轮运力床位天数分布,2017年热门旅游目的地分别为:加勒比地区占比为35.4%、地中海地区占比为15.8%、除地中海以外的欧洲其他地区占比为14.6%、亚洲地区占比为10.4%、澳大利亚/新西兰/太平洋地区占比为6.0%、阿拉斯加地区占比为4.3%,以及南美地区占比为2.1%。

  加勒比地区是世界邮轮旅游最为发达的地区,也是最为重要的邮轮旅游目的地,从邮轮游客与非邮轮游客对比中可以看出,加勒比海地区是最受游客欢迎的旅游目的地。另外,墨西哥、阿拉斯加、加拿大、欧洲、夏威夷、百慕大等国家或地区,邮轮游客相比于非邮轮游客,对这些邮轮旅游目的地的偏好更强。

  中国邮轮市场规模从高速向高质量发展,有利于市场调整优化

  绿皮书指出,根据中国交通运输协会邮轮游艇分会(CCYIA)数据,2017年,中国11大邮轮港包括上海、天津、大连、青岛、舟山、温州、厦门、广州、深圳、海口、三亚共接待邮轮1181艘次,同比增长17%。在接待邮轮类别中,接待母港邮轮1098艘次,同比增长18%,接待访问港邮轮83艘次,与2016年持平。邮轮游客接待量方面,中国11大邮轮港口共接待出入境游客总量495.4万人次,同比增长18%,其中母港出入境中国游客478.06万人次,同比增长11%,访问港邮轮出入境游客量达到17.4万人次,同比下降37%。

  从全国邮轮母港来看,2018年1~6月,亚太第一大邮轮母港上海吴淞口国际邮轮港共接待邮轮188艘次,同比下降11%,占全国总量的42%,接待出入境游客128.3万人次,同比增长7%,占全国总量的56.1%,其中母港182艘次,同比下降11%,母港出入境游客量为125.7万人次,同比增长8%。2018年1~6月,第二大邮轮母港天津国际邮轮母港接待邮轮54艘次,同比下降40%,接待出入境游客量35.2万人次,同比下降14%,其中接待母港邮轮达到45艘次,同比下降43%,接待访问港邮轮9艘次,同比下降18%。2018年1~6月,全国第三大邮轮母港广州港国际邮轮母港接待邮轮51艘次,同比下降25%,接待出入境游客量24.56万人次,同比增长24%,将有望超越天津成为全国第二大邮轮母港。

  绿皮书指出,母港邮轮靠泊量有较为明显的下降,游客量有一定程度的上升,主要是由于大型优质邮轮的投放,载客量较大。2018年1~6月,邮轮入境旅游发展下降较为明显,访问港邮轮艘次明显下降,全国接待访问港邮轮共计45艘次,比2017年同期的61艘次下降较为明显。这些都表明中国邮轮市场面临调整,将趋向更加优化方面布局。

  邮轮产品品质化成为市场发展的主流趋向

  绿皮书指出,根据《2018中国高净值人群财富白皮书》,2017年中国是亚太区域财富增长最强劲的国家,2017年全年财富总值达到29万亿美元,比2016年增加了1.7万亿美元,位居世界第二,仅次于美国。同时,中国中产阶级的数量位居全球榜首,中产阶级人数达到3.85亿人。基于中国庞大的消费人口和不断增长的物质财富,中国的消费升级加速推进,传统消费重点关注品质提升,从量增提升到质变,新兴消费需求旺盛。邮轮旅游作为具有显著消费升级特征的旅游产品,是更好满足人们高品质生活需求的旅游消费升级产品,是提升高消费群体生活质量的重要内容。

  为更好地满足消费升级的市场需求,切合邮轮市场高质量的发展趋势,国际邮轮公司不断推出更多更高质量的邮轮产品,提升在中国市场的差异化竞争优势,培育符合自身市场定位的邮轮市场客群。皇家加勒比游轮全力打造“海上豪宅”的概念,在航线设计上,也突破短途日韩游轮游约束,开启7~8晚航次,新增目的地包括了东京、大阪、神户、京都、马尼拉和长滩岛等。皇家加勒比正在设计和建造“超量子系列”游轮,并将于2019年下水和部署中国市场。地中海邮轮推出“船中船”的概念,让那些肯付出较高票价的客人,享受到真正体贴的头等服务,不断推动邮轮产品升级。

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