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报告精读 | 企业国际化蓝皮书:中国企业全球化报告(2020)
来源:皮书说  作者:皮书说   发布时间:2020-07-30

  2018年以来,全球化遭遇严峻挑战、贸易局势紧张、地缘政治风险加大……联合国、国际货币基金组织、世界银行等对全球经济增长预期一再下调。2020年,受新冠疫情对全球经济的负面影响,国际货币基金组织预计,今年全球经济将萎缩4.9%,其中发达经济体增长率预计为-8%,美国、日本、英国、德国、法国、意大利和西班牙均将出现深度衰退。此外,受新冠疫情影响,全球外国直接投资前景充满不确定性。联合国贸发会议《2020年世界投资报告》预计,疫情将使全球外国直接投资自2005年以来首次低于1万亿美元,未来投资前景将取决于疫情持续时间以及缓解疫情对经济影响的政策有效性。各国尤其是欧美发达国家对外资持谨慎态度,限制性外资政策数量创近年新高。在此复杂国际局势下,中国企业如何稳健发展对外投资?外商来华投资趋势又如何?

  近日,由全球化智库(CCG)和西南财经大学发展研究院联合研究编著的《企业国际化蓝皮书:中国企业全球化报告(2020)》在社会科学文献出版社出版。本蓝皮书由CCG主任、西南财经大学发展研究院院长王辉耀博士、CCG副主任兼秘书长苗绿博士主编,全方位对中国企业海外发展进行了梳理与分析,并开拓了跨国公司对华投资研究的新视角。这是CCG连续六年在社会科学文献出版社研究出版本报告。

  全书由总报告、榜单篇、调研篇、专题篇、案例篇和附录六部分组成。蓝皮书总报告归纳总结了2018-2019年全球对外投资、中国企业对外投资以及外商在华投资的情况、特点与趋势。并在这些分析的基础上,对中国企业如何应对错综复杂的国际局势,如何应对欧美发达国家对外资审查趋严的形势,尤其是在中美贸易摩擦下,中国企业如何投资美国,以及“一带一路”的可持续发展、对外经贸合作区的高质量发展等问题提出建议。

  在榜单篇中,课题组分别从“走出去”与“引进来”两个视角,通过对企业进行走访调研、发放问卷调查、跟进电话访谈、定期组织专题论坛、研讨会、媒体新闻监测等方式,对2018至2019年上半年中国企业海外发展以及跨国公司在华投资情况进行了收集与研究,以投资体量、影响力、发展潜力等为重点考察因素,通过专家评议,综合评选推介出“2019年跨国公司在华投资十大企业”与“2019年中国企业全球化十大企业”。

  此外,通过“中国企业全球化论坛”、“中国与全球化论坛”等论坛、研讨会邀请政商学各界专家进行多次研讨,课题组整理汇编了专家学者与企业家的观点,形成调研篇,探寻中国企业“走出去”的真实现状与存在的问题,分析《中华人民共和国外商投资法》出台后,外商投资如何迈向新时代。

  在专题篇中,课题组深入探讨了国际投资的制度环境对企业投资的影响、企业面对复杂的海外投资形势如何提高投资质量和效益、中国企业海外发展所面临的合规问题、投资便利化议题的演进、中国企业投资美国的途径与方式、境内国际产业园建设经验、日本投资与合作机会等。

  在案例篇,课题组精选了CST中国、中国交建、奢翔公务航空等跨国公司与中国企业“走出去”的经典案例。通过对案例的分析与解读,为企业海外发展提供借鉴与参考。最后,在附录部分汇总了全球化智库(CCG)收集统计的2018-2019年对外投资事件,为读者了解中国企业海外发展提供帮助。

 

  中国对外投资:中国企业的全球投资总体稳步发展,企业对“一带一路”沿线国家投资成效显著

  1. 中国企业对外投资稳步发展

  《中国企业全球化报告(2020)》显示,在复杂的国际局势下,中国企业的全球投资总体稳步发展,对外投资存量全球占比不断提升,企业海外并购行业结构更加多元,制造业、信息传输、计算机服务和软件业等行业对外投资表现亮眼。企业对“一带一路”沿线国家投资积极推进,成效显著,占中国企业对外投资的比重不断上升。

  2. 中国企业对外投资趋势:对“一带一路”沿线国家投资成效显著,在跨境电商行业迎来更多投资机遇,对外投资方式更多元化

  (1)“一带一路”朋友圈不断增大,孕育更多投资机会,或将重塑全球投资新格局,吸引更多中国企业加入。

  (2)中国企业在电子商务领域已经取得了技术优势,随着云计算、大数据等技术的发展和应用,中国企业在跨境电商行业将迎来更多投资机会与发展机遇。

  (3)中国企业对外投资方式将更为多元,私募股权基金、风险投资基金等财务投资者与产业类战略投资者合作进行海外并购投资的趋势明显。

  3. 中国企业全球化发展的问题与CCG建议

  本报告在对全球及中国企业对外投资分析基础上,总结出中国企业全球化发展遇到的五大问题,并提出了对策建议。

  (1)问题:错综复杂的国际局势给中国企业海外发展带来极大的不确定性。

  CCG建议:政府、企业与第三方服务机构携手做好对外投资的风险管理;深入发掘亚非拉新兴国家的投资机会。

  (2)问题:欧美发达国家对外资审查趋严,中国企业成为重点审查对象。

  CCG建议:企业需要加强对高技术领域海外投资的前端布局;通过在海外设立研发中心等方式,充分利用发达国家优秀科技人才,对接全球前沿技术。

  (3)问题:“一带一路”建设难题,包括部分欧美国家对“一带一路”倡议还存在误解与疑虑,“一带一路”建设如何实现可持续发展等问题。

  CCG建议:增强“一带一路”多边性,运用多边规则推动全球合作,打破欧美国家对“一带一路”倡议的误解与疑虑;鼓励和支持中小企业参与“一带一路”建设,充分发挥市场在资源配置中的作用,以市场化力量推动“一带一路”建设的可持续发展。

  (4)问题:中国境外经贸合作区在取得显著建设成绩的同时,也存在一些发展瓶颈,包括主导产业主要集中在传统的劳动密集型及资源密集型产业,产业附加值、技术含量较高的主导产业相对较少,园区功能有待升级与深化;境外经贸合作区在实际运营过程中遇到资金、配套服务等因素制约等。

  CCG建议:积极推动境外经贸合作区的转型升级,提升高附加值产业比重,形成上中下游配套发展的产业链;按照“共商、共建、共享”的理念,建立健全双边政府长效沟通协调机制,充分调动东道国政府参与经贸合作区建设的积极性,为经贸合作区的顺利发展建立制度保障;提升经贸合作区的资金、人才及各项配套服务的支撑水平。

  (5)问题:中美贸易争端几经波折,至今未决,不仅损害了美国经济利益和人民福祉,也影响了我国的经济增长率,放缓了经济结构的平衡进程,更可能会触发全球新一轮的“特朗普经济衰退”。

  CCG建议:改善中美贸易统计方法,公平公正的显示包含旅游、留学等在内的服务贸易在内的两国所获价值;完善《外商投资法》细则的制定与落实,加大吸引外商来华投资,并以此回应美方对知识产权、强制技术转移等中国法律问题的担忧;坚持维护多边贸易机制,以多边合作的方式推动WTO改革,建议中国加入CPTPP;加强中美企业合作,使双方无法“脱钩”;充分发掘智库、贸易协会、NGO等在中美关系中的民间外交价值;积极开展“州级外交”,加强与美国州级和市级政府的合作。

 

  外商在华投资:中国稳居全球第二大对外投资目的国地位,外商在华投资数量与金额稳步增长,在华投资形式更丰富多元。中国坚定维护经济全球化,坚持并扩大自身的对外开放

  1. 外商在华投资的背景:

  在全球化遭遇严峻挑战、贸易摩擦不断、地缘政治风险加大等国际背景下,2019年全球经济运行环境严峻,全球贸易、对外投资等领域复苏面临较大阻力。

  作为世界第二大经济体,中国坚定维护经济全球化,坚持并扩大自身的对外开放,致力于发展更高层次开放型经济:

  (1)中国通过连续举办“一带一路”国际合作高峰论坛,坚持多边主义,打造开放型合作平台,维护并发展开放型世界经济,推动构建公正合理的国际经贸规则体系,推动建设人类命运共同体。

  (2)中国通过出台《中国外商投资法》,加强对外商投资合法权益的保护;通过出台《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)等一系列政策,为外商营造更为有利的投资环境。

  (3)中国通过在7年内设立了18个自贸试验区,积极探索自贸港建设,搭建起全球合作平台。

  2. 外商在华投资的趋势:

  受新冠疫情影响,从短期看,中国吸引外资和对外投资都将受到影响,但从长期来看,中国仍对外资具有多重吸引力。中国对外资的吸引力具体体现在中国不断加大开放力度和实施投资便利化政策、中国经济体量巨大且持续增长,以及中国具有良好的基础设施、丰富的人力资源和强大的产业配套能力。

  (1)中国致力于发展更高层次的开放型经济,随着营商环境不断改善,预计外商投资规模将保持稳定。2016 年,G20 杭州峰会上发布了《G20 全球投资指导原则》,确立了全球投资规则的总框架,是全球投资治理领域的首份纲领性文件,对全球投资增长具有重要意义。2018年和2019年,中国连续举办两届“一带一路”国际合作高峰论坛,举办了世界上首个以进口为主题的大型国家级展会,坚持多边主义,打造开放型合作平台,维护并发展开放型世界经济,推动构建公正合理的国际经贸规则体系。《外商投资法》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》、《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)等一系列法律、政策的出台,自贸试验区等利用外资平台的制度创新,都将进一步营造更为有利的投资环境。

  (2)提升外资质量是我国利用外资的新方向,高技术产业将成为外商在华投资的重要方向。随着我国国内经济的发展,积极提高利用外资质量成为我国利用外资政策的重头戏,比如国发5号文鼓励外商投资高端制造、绿色制造、智能制造等领域,国发39号文引导外资更多投向高技术、高附加值产业。在一系列政策支持下,近年来,外商在华投资开始向高端产业集聚,高技术制造业和高技术服务业实际利用外资均保持较高增速。

  (3)外商在华投资区域分布格局有望更趋平衡。在区域分布格局方面,外商在华投资一直以来主要集中于东部地区,这与东部地区的经济基础、市场潜力、消费水平、开放程度等都有重要关系。近年来,我国积极鼓励外资向中西部地区转移。2017年以来新建的14个自贸试验区中,57%分布于中西部地区。国家发革委、商务部发布的《鼓励外商投资产业目录》中,也在中西部目录中进一步增加劳动密集型、先进适用技术产业以及配套设施等条目,不断加大对中西部承接外资产业转移的支持力度。在国家政策的引导下,随着中西部地区投资环境、配套服务等方面逐渐完善,外商在华投资区域分布上有望更为平衡。

  (4)外商在华投资企业类型将更为丰富多元,独资仍最受外商青睐。中国“入世”后,中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资经营企业成为外商在华投资三种主要形式。其中,外商独资企业最受外资青睐,其实际投资金额占比从2000年的46.9%增长到2018年的66.2%。随着汽车、能源、金融等领域外资股比限制的进一步放开甚至取消,外商在华独资项目纷纷落地。比如,汽车行业,在中国取消对新能源汽车的外资股比限制后,美国特斯拉公司成为首家在华独资建厂的车企。石化行业,德国化工巨头巴斯夫集团首开中国重化工行业外商独资企业先河。

  (5)自贸试验区、自由贸易港将成为我国吸引外商投资的新高地。2013年,我国在上海建立了第一个自贸试验区,在此后近7年时间里,又相继成立了广东、天津、福建、辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西、海南、山东、江苏、广西、河北、云南以及黑龙江共18个自贸试验区,成为全球发展合作的重要平台。在积极推进自贸试验区建设的同时,我国还瞄准了更高水平的开放,即开始探索自由贸易港的建设。2018年4月,海南被赋予探索建设自由贸易港的使命。随着《外商投资法》于2020年1月开始施行,全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,加强对外资的保护,对外资企业产权、知识产权、商业秘密的保护,将会在自贸试验区得以贯彻。此外,建议在条件成熟的自贸试验区对全球FTA贸易协定中的“零关税、零壁垒、零补贴”原则进行先行试验。

 

  榜单发布:对企业的全球化发展进行评价,激励更多的跨国公司对华投资,同时鼓励更多的中国企业实现全球化发展

  CCG企业全球化研究课题组连续六年对中国企业全球发展情况进行追踪与研究,并每年进行中国企业全球化发展榜单的发布。2019年,课题组分别从“走出去”与“引进来”两个视角,通过对企业进行走访调研、发放问卷调查、跟进电话访谈、定期组织专题论坛、研讨会、媒体新闻监测等方式,对2018至2019年上半年中国企业海外发展以及跨国公司在华投资情况进行了收集与研究,以投资体量、影响力、发展潜力等为重点考察因素,通过专家评议,综合评选推介出“2019年跨国公司在华投资十大企业”与“2019年中国企业全球化十大企业”,旨在对企业的全球化发展进行评价,激励更多的跨国公司对华投资,同时鼓励更多的中国企业实现全球化发展。

  1. 2019年跨国公司在华投资十大企业:安联保险集团(Allianz Group)、巴斯夫公司(BASF SE )、宝马集团(BMW AG)、戴姆勒股份公司(Daimler AG)、玛氏公司(Mars, Incorporated)、默克集团 (Merck KGaA)、美国埃克森美孚石油公司(Exxon Mobil Corporation)、瑞银集团(UBS Group AG)、三星电子(Samsung Electronics Co., Ltd.)以及特斯拉公司(Tesla, Inc.)。

  2. 2019年中国企业全球化十大企业:阿里巴巴集团控股有限公司、北京大米科技有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、华为投资控股有限公司、京东集团、联想控股股份有限公司、青岛海尔股份有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、新希望集团有限公司以及浙江吉利控股集团有限公司。

 

  精彩目录

  I 总报告

  B.1中国企业全球化发展现状与特点     

  一、 2018-2019年全球外国直接投资现状和特点

  二、 2018-2019年中国企业对外直接投资现状及特点

  三、 中国外商投资的现状与发展趋势

  四、 中国企业全球化发展的问题与建议

  五、 结语

  II 榜单篇

  B.2 全球化智库(CCG)2019年企业全球化推荐榜  

  III 调研篇

  B.3 更加开放的中国:《外商投资法》细则与对话投资新前景                 

  B.4 中国企业全球化发展新的机遇与挑战

  IV 专题篇

  B.5 中国企业海外投资的制度环境及其影响评估:分析架构、实证研究和对策建议

  B.6 努力提高中国企业海外投资的质量和效益                     

  B.7 建立合规管理体系  管控世行制裁风险     

  B.8 投资便利化议题的演进和展望                            

  B.9 着眼长远,克服困难,投资美国         

  B.10 中国企业如何应对全球越发严格的合规挑战以及政府调查—以反垄断和数据保护为视角               

  B.11 中国境内国际产业合作园建设的经验与启示——以浙江省为例

  B.12 日本投资与合作机会  

  V 案例篇

  B.13 CST中国起步十年——抓住时代机遇,关注科学需求

  B.14 构筑企业合规防线 保障海外高质量发展    

  B.15 共享公务机,奢翔公务航空的国际化之路

  VI 附录

  B.16 2018—2019年中国企业对外投资统计

  B.17 后记

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