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报告精读 | 新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2021)
来源:皮书说  作者:皮书说   发布时间:2021-07-29

  2021年7月28日,中国汽车技术研究中心、日产(中国)投资有限公司、东风汽车有限公司与社会科学文献出版社联合发布了《新能源汽车蓝皮书:中国新能源汽车产业发展报告(2021)》。

  “新能源汽车蓝皮书”是关于中国新能源汽车产业发展的研究性年度报告,2013年首次出版,本书为第九册。本书在日产(中国)投资有限公司和东风汽车有限公司的支持下,在多位新能源汽车及相关行业内资深专家、学者顾问的指导下,由中国汽车技术研究中心中国汽车战略与政策研究中心(简称“中汽政研”)的多位研究人员,以及行业内相关领域的专家共同撰写完成。

  本年度报告主要包括总报告、专家视点篇、产业篇、政策篇、数字篇、NEVI指数篇、热点篇、借鉴篇、附录等九个部分。总报告综述2020年以来中国新能源汽车产业发展情况;专家视点篇邀请行业知名专家评述2020年以来新能源汽车产业发展的热点问题;产业篇分析2020年以来我国新能源汽车产业发展动态及取得的主要进展,内容涵盖中国新能源汽车市场、整车、动力电池及充电基础设施等的发展动态及特点;政策篇梳理2020年以来国家发布的新能源汽车政策,并总结地方推广新能源汽车的政策经验和效果,提出未来的政策建议;数字篇选取2020年新能源汽车国家监管平台运行数据、私人消费关注点调查数据向读者呈现新能源汽车产业运行情况;NEVI指数篇重点对新能源汽车产业、企业、产品进行客观评价;热点篇主要涵盖新能源汽车私人消费兴起、汽车产业碳中和、汽车芯片发展趋势等内容;借鉴篇重点介绍全球新能源汽车市场和趋势、国际电动汽车与电网协同发展以及2020年以来典型发达国家新能源汽车政策动态。

  新能源汽车产品形态和功能发生变化,跨界造车热度不减

  蓝皮书指出,当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车产品形态和功能属性发生变化,跨行业、跨领域的融合创新和开放合作成为产业发展新特征,给跨界企业进入行业带来机会。一是新能源汽车已成为汽车产业转型升级的最佳载体,推动汽车产业价值链由以产品为核心向包含产品、数据、服务等在内的全价值链转变,汽车产业边界日益模糊。二是新能源汽车的关键零部件,从传统汽车的发动机、变速箱等,转变为电池、电机、电控,同时随着新能源汽车整车及电子电气系统的标准化、模块化、平台化、通用化,整车结构大为简化,新进入者造车门槛显著降低。三是随着智能网联技术的发展,加上电子电气架构的变革,汽车不仅是机械类装置,也是高科技电子产品、数据采集终端和重要的计算节点。芯片、操作系统、智能计算平台、V2X通信、智能驾驶系统等将逐渐成为主流增量零部件,互联网企业、IT企业具备一定基因优势。四是新能源汽车正在由单纯的交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变,推动新能源汽车与能源、交通、信息通信全面深度融合,新能源汽车逐渐成为支撑构建清洁能源、智能交通、智慧城市的关键要素。未来,汽车不仅是能源消耗品,也可以是存贮和消纳可再生能源的重要载体,是链接绿色能源、智能电网等的节点和纽带,新能源汽车将成为推动科技、能源、制造、交通等融合发展的最佳载体,具有广阔的发展空间、经济效益和社会价值,将成为各行关注的焦点。

  由于上述因素,尽管新能源汽车行业竞争激烈,但新进入者热度不减。2020年以来,阿里、百度、小米等科技企业再次加码新能源汽车,消费电子代工巨头富士康也开始布局汽车业务。2020年11月,阿里、上汽、浦东新区合资成立智己汽车,瞄准高端纯电动汽车市场。2021年1月,百度与吉利合资成立集度汽车,以整车制造商的身份进军汽车行业。2021年3月,小米正式宣布造车,首期投资100亿元,预计未来10年投资额将达到100亿美元。2021年1月,富士康注资拜腾汽车,加速推进拜腾汽车首款车型的量产。同月,富士康与吉利签署战略合作协议,将成立合资公司提供汽车代工服务,并计划与法拉第未来开展电动车代工合作。

  汽车芯片供应问题愈发凸显,需加快实现车用芯片自主可控

  蓝皮书指出,长期以来,汽车一直是芯片的重要应用场景,大量芯片产品被广泛应用在发动机、变速器、底盘、动力电池、驱动电机,以及智能网联关键电子零部件等领域。随着汽车产业电动化、智能化发展加速,汽车芯片在汽车产品中的重要性持续提升。据不完全统计,目前单车超过80个核心零部件需使用芯片,搭载芯片数量约600颗,价值量约4000元,L4级自动驾驶汽车单车芯片价值量更是达到11000元。从产品本身来看,汽车芯片需要满足车规级技术标准,对环境、可靠性、一致性要求更加严苛。

  汽车芯片是关乎产业核心竞争力的重要器件,是汽车强国建设的关键基础。但从产业链环节看,我国汽车芯片发展不均衡,其中,芯片设计方面,华为海思、地平线、黑芝麻等设计企业已实现批量产品装车,中低端芯片设计已与国际基本同步,但高端芯片设计与国外先进水平差距较大,尤其是芯片设计工具(EDA)市场长期被国外垄断。芯片制造方面,封测环节处于全球先进行列,但晶圆体、芯片制造环节最为薄弱。2020年,台积电全球市场占有率超过50%,制程技术达到7nm,我国中芯国际的市场占有率不足5%,2020年才实现14nm芯片的量产。初步统计,2020年我国汽车芯片市场为700多亿元,其中进口率达到95%,芯片市场严重依赖进口。原材料和制造设备方面,汽车芯片主要使用的8英寸晶圆自主化率不足10%,12英寸晶圆更是低于1%,其他光刻胶、掩膜版、靶材、封装基板等辅助材料也面临瓶颈,光刻机市场被荷兰阿斯麦(ASML)和日本佳能、尼康垄断,我国光刻机技术水平差距巨大。

  当前,车用芯片问题已经上升到国家战略之争,加快实现车用芯片自主可控已迫在眉睫。因此,需要提高车用芯片战略定位,由国家层面统筹资源,长短结合、系统布局。建议当前紧抓芯片制造这个“牛鼻子”,集中发力支持车用芯片制造环节国产化,如采取芯片联合采购、吸引外资投资建厂、支持自主化改造等措施,快速解决车用芯片供给问题;同时,强化顶层设计、加大政策支持力度,夯实汽车芯片产业长远发展基础,提升产业综合竞争力。

  2021年将是新能源汽车产业生机勃发的一年

  蓝皮书指出,2021年将是新能源汽车产业生机勃发的一年。

  一是市场表现将乘风破浪,产销规模再上新高。随着疫情可控、政策可期、产品发力等多重向好因素的不断聚集,2020年下半年新能源汽车的市场表现已经远超预期。未来随着经济环境的持续向好,新能源汽车产品的进一步丰富,新能源汽车下乡、公共领域电动化等政策的落实开展,以及补贴和购置税免征政策撬动效应的持续显现,预计新能源汽车产销规模将再上新高。

  二是产业发展进入新阶段,智能化成为新阶段竞争核心。当前,新能源汽车产业发展已经由以电动化为核心的初期阶段进入以智能化为核心的中高级阶段,产业竞争也重点向智能化、网联化、数字化领域聚焦。因此,除传统“三电”之外,搭载先进电子电气架构、高算力芯片、车载操作系统等相关核心技术和产品的下一代新能源汽车,将成为新阶段产业竞争的新高地。

  三是融合创新成为产业新特征,将为产业发展持续赋能。新能源汽车与能源、交通、信息通信等领域在新一轮科技革命和产业变革趋势下加速融合,融合创新成为新能源汽车产业新特征。这将推动新能源汽车产品由单纯的交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变,进而推动汽车产业生态由传统的以整车企业为主体的“链式关系”向以生态主导型企业为核心的“网状生态”转变,从而带来整个价值链、创新链的转移,持续为汽车产业转型升级赋能。

 

  精彩目录

  Ⅰ 总报告

  1. 2020年新能源汽车产业发展综述

  Ⅱ 专家视点篇

  2. 专家评述新能源汽车发展

  Ⅲ 产业篇

  3. 2020年我国新能源汽车市场及趋势分析

  4. 2020年中国新能源汽车行业发展综述

  5. 动力电池产业发展现状及趋势

  6. 充换电基础设施产业发展概述

  Ⅳ 政策篇

  7. 2020年国家新能源汽车政策动态及建议

  8. 上海、深圳、柳州新能源汽车地方政策经验及实施效果分析

  Ⅴ 数字篇

  9. 新能源汽车行驶及充电特征大数据

  10. 私人纯电动乘用车消费关注点调查数据

  Ⅵ NEVI指数篇

  11. 中国新能源汽车产业国际竞争力指数评价

  12. 中国新能源汽车企业竞争力指数评价

  13. 中国新能源汽车产品竞争力评价(基于低温环境适应性)

  Ⅶ 热点篇

  14. 体验经济下新能源汽车私人消费兴起现象分析

  15. 碳达峰碳中和下汽车产业低碳发展路径分析

  16. 中国汽车芯片发展现状、趋势与建议

  Ⅷ 借鉴篇

  17. 2020年全球新能源汽车市场及趋势分析

  18. 国际电动汽车与电网协同发展研究

  19. 2020年以来典型发达国家新能源汽车政策动态及与我国的比较

  Ⅸ 附录

  20. 附录一2020年中国新能源汽车大事记

  21. 附录二2020年以来世界新能源汽车大事记

  22. 附录三主要国家及企业新能源汽车销量

  23. 附录四国内部分新能源乘用车车型信息

  24. 附录五2020年以来国家新能源汽车政策出台情况

  25. 附录六2020年以来地方新能源汽车政策出台情况

  中国汽车技术研究中心中国汽车战略与政策研究中心介绍

 

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