2021年9月20日，历经20年筹划建设的环球影城在北京正式开园，随即成为国内人气最高的主题文化旅游度假区。

　　以北京环球主题公园的正式开园为节点，中国主题公园正在发生一系列变化：

　　环球影城成为主题公园新标杆；

　　消费升级和疫情影响产生新需求；

　　两大主题公园引领发展新格局；

　　国际IP国内品牌纷纷入局形成新态势；

　　中国IP领先发展粗具规模。

　　疫情之下，供给、需求之变带来的格局之变和发展之变将深刻影响中国主题公园的未来。

　　格局之变：

　　双峰三组团两增长勾画新版图

　　1.中国已成为全球最重要的主题公园市场

　　据不完全统计，全国已累计开发主题公园旅游点近3000个，其中规模性的主题公园300余家，包括大型和特大型主题公园93家。根据近五年来公布的数据，中国大型主题公园市场主体数量增长速度领先世界其他地区，客流量增速高，结合“十四五”规划相关指标预测，中国大型主题公园市场将进一步扩大，与此同时，中国主题公园游客消费品质不断升级，体验要求不断提高。在全球前十大主题公园集团中，中国企业华侨城、华强方特、长隆位列其中，占据三席；从游客增长率来看，中国主题公园位居前三，表现抢眼。虽然疫情使得中国的主题公园遇到了停业、管控、在建项目停工等影响，但中国对疫情的良好控制、国内经济循环的政策支持，使得中国成为全球最具活力的主题公园市场，中国主题公园正在释放巨大潜力。

　　2.两高地、三组团、二新区域格局形成

　　在中国主题公园中，北京环球度假区与上海迪士尼度假区处于市场头部和行业领跑地位，在品牌价值、IP热度、骑乘设备、娱乐演出、主题装饰、技术应用、面客服务、配套消费等方面是国内其他主题公园所无法比拟的。随着北京环球影城的开园，北京环球、上海迪士尼两个项目领军南北方主题公园的双高地格局形成。从国内空间分布上看，我国主题公园的分布不均衡，东、中、西部差异明显，除港澳台之外的其余31个省区市中，东部11个省市拥有超过半数的主题公园。近年来，国际主题公园抢滩落地京沪穗深等一线城市，国内主题公园纷纷在一线城市及热点城市圈的二、三线城市布局。以北京环球影城、欢乐谷、天津方特为代表的华北组团，以上海迪士尼、上海海洋公园、杭州乐园为代表的华东组团，以及以广州长隆、深圳华侨城、香港迪士尼为代表的华南组团从品牌到市场全面领先中国主题公园发展。随着乐高乐园等国际品牌的进驻，千古情、方特、欢乐谷、海昌等国内品牌多地投资运营，西南和中部地区已成为最具成长潜力的主题乐园发展区域。

　　3.队伍扩大，IP扩充，行业衍生发展

　　重资产属性的主题公园前期投入大、回报周期长，且运营专业性强，投资模型并不优越，对此，各主题公园都在探索依托于主题公园的成长与衍生发展之路。重投资下的北京环球影城，在“环球品牌+爆款IP”的基础上在IP营销、媒体投放、网络推广、渠道销售等方面做了大量工作，IP内容不断扩充，“碎嘴”威震天人气爆棚，小黄人周边产品成为潮品，城市大道品牌店卖出新高；上海迪士尼玲娜贝儿的出圈进而引发元旦连夜排队，带火周边产品；动物园、海洋馆的伴手礼让每个小朋友心心念念；假期主题公园周边餐饮住宿全面紧俏……这些都充分展示了主题公园的强大带动和溢出效应。

　　以北京环球影城开园为标志，中国主题公园的发展新格局已经形成。两个世界领先的主题公园，三个发展相对成熟的区域使中国成为全球主题公园最重要的市场，两个快速成长区则充分展现了中国市场的强劲动能。从资本层面看，已经有越来越多的跨界资本进入主题公园领域；从运营层面看，新IP的运营已经与设施项目运营齐头并进；从营利能力看，二次销售始终是主题公园收入的主要部分，主题街区、周边项目成为增长点。

　　发展之变：

　　国内稳步前行国际IP入局中国

　　1.本土主题公园审慎发展科学布局

　　在我国，大型主题公园的投资主体主要是国内企业，国际主题公园集团虽然积极寻找机会落地项目，但市场下沉程度欠缺，主要倾向于品牌输出、管理输出。随着我国旅游业发展、旅游消费持续升级、游客对主题公园的偏好不断增强，市场不断扩大，一批有一定实力的本土主题公园品牌和公司稳步成长，形成了华侨城集团、长隆集团、海昌控股、宋城演艺等多家主题公园企业共生共荣的发展局面。“十三五”期间中国本土主题公园数量和主题公园游客量都呈现了强劲的增长态势，在做强一线城市项目的同时，各企业开始向经济发展较快区域的二、三线城市布局。疫情期间，中国总共有近20个乐园相继开业，包括在北京开业的环球影城、方特在绵阳开设的东方神画主题乐园等。与此同时，梦廊坊国际康乐旅游港沉浸式戏剧主题公园只有红楼梦·戏剧幻城、三亚丝路欢乐世界二期、临夏普乐方五色谷主题乐园、延吉金豆恐龙王国、陕西丝路欢乐世界、徐州海洋极地世界、珠海长隆海洋科学乐园、上海冰雪之星、襄阳华侨城奇幻谷等一批本土IP主题公园纷纷开始建设和筹备运营。疫情蔓延期间，主题公园经营下滑、投资建设的速度放缓，但总体来看中国本土主题公园行业积极布局、不断壮大的基本面没有变，预计2021～2025年将有约80个乐园开业。

　　2.国际大IP入局中国寻找机遇

　　中国经济稳定发展和成长的大市场对国际IP形成了巨大的吸引力。近年来，迪士尼、环球影城、六旗、乐高、尼克等国际大品牌已经纷纷进入或有意向进驻中国。迪士尼落户上海、环球影城在北京开园，默林娱乐集团的乐高乐园2021年宣告将在中国陆续建立3座乐高乐园，且都预计在3年内开业。2021年8月，深圳的乐高乐园动工建设；10月，四川乐高乐园度假区园区规划发布；11月，上海乐高乐园度假区项目在金山区枫泾镇举行开工仪式。尼克主题公园积极筹划，准备在重庆、佛山落地项目。西班牙狂人国主题乐园预计将在2022年通过演艺项目“SAGA上海”进入中国市场。滇池旅游·派拉蒙昆明国际度假区项目列入昆明滇池国家旅游度假区“十四五”规划，并计划大规模扩容。普德赋云南大理国际度假项目正式签约，将成为普德赋落地亚洲后的第一个综合主题公园。作为世界最大的主题乐园公司，美国六旗娱乐集团在中国授权山水文园集团，拟在中国建设多家六旗乐园，借此进军中国主题乐园行业，但原计划的乐园开业时间一次次推迟，至今尚未开业。

　　3.相关企业跨界进入主题乐园行业

　　2022年1月，泡泡玛特通过旗下子公司北京泡泡玛特乐园管理有限公司与北京朝阳公园开发经营有限责任公司达成合作。朝阳公园将授权泡泡玛特使用园区内“欧陆风韵”项目及其周边街道、森林。泡泡玛特缺乏运营主题公园经验，经营店铺与经营主题公园仍有不小差异，成效值得关注。2021年12月深圳童话爸爸文旅科技有限公司发布了其国内首家元宇宙主题乐园落地深圳光明小镇的计划，项目计划总投资75亿元，将以《冒险小王子》原创主题形象和故事IP进入元宇宙时代。

　　中国主题公园的市场一直受到境内外投资者的关注，迪士尼和环球影城在中国的平稳落地，增加了国际品牌进驻中国的信心，看好中国市场的各大品牌纷纷入局中国，进入筹备建设运营阶段。疫情减缓了投资建设的步伐，但没有改变国际主题公园企业投资中国的决心。进入“十四五”时期，中国已成为全球主题公园发展的重要组成部分，中国主题公园的市场也变成了国际国内主题公园同场竞技的市场。在国际大格局中竞争中发展，成为现阶段中国主题公园发展的主基调。

　　本文节选自《旅游绿皮书：2021-2022年中国旅游发展分析与预测》中文章“从环球影城开园看主题公园之变”。

　　2022年3月16日，

　　中国社会科学院财经战略研究院、

　　中国社会科学院旅游研究中心

　　和社会科学文献出版社，

　　共同在京发布了第20本旅游绿皮书

　　《2021~2022年中国旅游发展分析与预测》。

　　图书推荐

　　2021～2022年中国旅游发展分析与预测

　　何德旭 夏杰长 张广瑞 刘德谦 顾问

　　宋瑞 主编

　　金准 李为人 吴金梅 副主编

　　本书围绕“旅游新发展格局”这一主题，来自不同领域的专家从不同角度对2021-2022年中国旅游发展进行了透视和前瞻，具体涉及三个方面：

　　一是在新的发展背景下，如何以新发展理念构建旅游新发展格局，如何推进旅游业绿色低碳转型，如何把握科技革命的契机，如何通过新的营销方式在逆境中探寻发展等。

　　二是在新的发展格局下，京张地区、粤港澳大湾区、浙江、上海等地在冰雪旅游、城市旅游、共同富裕、博物馆旅游等方面已经以及即将采取了哪些创新举措。

　　三是在新的发展环境下，旅行社、酒店、旅游景区、旅游上市等呈现哪些新的发展趋势。