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报告精读 | 企业海外发展蓝皮书:中国企业海外发展报告(2021)
来源:皮书说  作者:皮书说   发布时间:2022-04-18

  近日,对外经济贸易大学北京企业国际化经营研究基地和社会科学文献出版社在北京共同举办“《中国企业海外发展报告(2021)》发布会”,正式发布2021年《中国企业海外发展报告》,并就相关问题进行了深入研讨。

  “企业海外发展蓝皮书”由对外经济贸易大学原副校长张新民、北京企业国际化经营研究基地研究员王分棉、北京企业国际化经营研究基地研究员杨道广主编,是北京企业国际化经营研究基地精心组织、博采众长、集思广益而推出的最新年度研究成果。报告致力于跟踪中国企业在海外市场的最新发展轨迹,重点讨论了北京自贸区对企业海外发展的影响这一热点问题,具有较强的针对性、前沿性和时效性。

  中国企业的海外发展面临复杂而深刻的国际背景。一方面,受新冠肺炎疫情影响,全球经济衰退,贸易和投资大幅萎缩,加之欧美国家的贸易保护主义不断抬头和升温,“逆全球化”思潮暗流涌动,进一步加剧了全球市场的复杂多变和不确定性,给中国企业海外经营带来许多新的棘手问题;另一方面,随着新一轮科技和产业革命的孕育兴起,国际分工体系加速演变,全球价值链深度重塑,赋予经济全球化新的内涵,这些又为中国企业在全球范围内配置资源、促进中国企业“走出去”发展、推进国际区域经济合作提供了难得的战略机遇。在新的国际形势下,抓住机遇,趋利避害,占领国外新市场、新资源,更稳健和富有成效地实施中国企业海外发展战略,是国家经济结构调整和转型升级战略的重要组成部分。

  《中国企业海外发展报告(2021)》指出,2020年中国对外贸易实现逆势增长、贸易质量提升至新水平。服务贸易有所下滑,但服务贸易结构进一步优化。对外直接投资稳步增长,投资结构继续优化;跨国并购和对外承包工程业务呈现下滑趋势。2020年中国入围“世界500强”的企业数量和营业收入均实现了小幅增长;入围2020年“最具价值全球品牌100强”的企业数量和品牌价值稳中有升。从中国上市公司海外投资来看,2020年海外投资总量呈收缩态势,投资地区仍以发达国家为主,投资模式以独立投资、增资和并购为主,投资领域趋于多元化。北京自贸区的建设与“一带一路”倡议均为我国深化改革和扩大开放的重大举措。其中,北京自贸区的建设是新时期企业“走出去”的重要战略举措之一,对中国企业对外贸易产生了重要的影响,有利于推动企业贸易发展和提升贸易质量;此外,北京自贸区的建设也是推动建立高层次对外开放新格局的重要战略举措,对推动区域经济一体化建设和提高企业对外投资效益具有促进作用。2020年北京企业海外投资总量大幅下滑,投资国别分布相对均衡,并主要集中在发达地区和共建“一带一路”国家,投资领域多元化,但投资力度相对集中。在新冠肺炎疫情防控常态化的背景下,北京企业作为共建“一带一路”国家投资的主力面临新的挑战与机遇。

  《中国企业海外发展报告(2021)》全书共分为总报告、分报告、专题篇和案例篇四部分,共14篇报告。总报告为介绍、分析中国企业海外发展的年度形势报告;分报告重点分析了入围2020年“世界500强”和“最具价值全球品牌100强”的中国企业及中国上市公司的海外发展情况;专题篇就北京自贸区与“一带一路”倡议、北京自贸区对企业对外贸易和对企业对外直接投资的影响、“双循环”新格局下北京企业对外投资效益、北京企业在共建“一带一路”国家投资分析等问题做了专题讨论;案例篇系统梳理和分析了中石油、京东方、同仁堂、北汽集团以及全聚德等北京典型企业的国际化发展情况及关键影响因素。

  1.民营企业作为最大对外贸易主体的地位更加巩固

  受新冠肺炎疫情影响,世界经济衰退,贸易和投资大幅萎缩,全球的产业链和供应链面临断裂的风险,加上逆全球化、贸易保护主义等因素的影响,国际形势更加严峻复杂。然而在全球贸易面临诸多困难和挑战的大背景下,2020年中国对外贸易仍然实现了逆势增长,不仅对外贸易规模和国际市场份额创新高,而且对外贸易的产业结构和贸易方式进一步优化,对外贸易质量提升至新水平,为我国国民经济和社会的持续发展做出了积极贡献,也为全球对外贸易复苏提供了支撑和信心。

  蓝皮书指出,从中国对外贸易的企业主体来看,民营企业作为最大对外贸易主体的地位更加巩固。2020年中国外贸企业数量为53.1万家,比2019年增长了6.4%。其中,民营企业的对外贸易总额实现了逆势增长,其作为最大对外贸易主体的地位更加巩固,而国有企业和外资企业的对外贸易总额都出现了不同程度的回落。具体来看,民营企业进出口总额为21829.5亿美元,比2019年增长了10.4%,占进出口贸易总额的46.98%。

  其中,2020年民营企业的出口额为14509.0亿美元,同比增长11.8%,占出口总额的56.0%,民营企业出口额已经连续6年居出口主体的首位;进口额为7320.5亿美元,同比增长了7.7%。外资企业的进出口贸易总额为17975.9亿美元,占对外贸易总额的38.7%,其中出口额为9322.7亿美元,同比下降3.5%;进口额为8653.2亿美元,比2019年增长0.9%。2020年国有企业的进出口贸易总额为6657.2亿美元,占进出口贸易总额的14.3%,其中出口额为2074.8亿美元,比2019年下降了12.0%;进口额为4582.4亿美元,比2019年下降14.7%。

  2.服务贸易成为中国推进高水平对外开放的重要动力

  蓝皮书指出,服务贸易在中国已经成为奋力推进新时代更高水平对外开放的重要动力,也是提高中国在全球产业链价值链中地位的新引擎,促进了中国对外贸易高质量发展。然而2020年,受新冠肺炎疫情等因素的影响,全世界的服务贸易规模出现了大幅度的下降,中国服务贸易进出口总额也呈现下滑状态,但其降幅在2020年呈随季度缩小的趋势。此外,中国服务贸易逆差依然显著下降,说明中国的贸易结构得到了进一步的优化,服务贸易进一步呈现了较高水准的发展。

  一是2020年中国服务贸易逆差显著下降。2020年,中国服务贸易的进出口总额为45643亿元,比2019年下降了15.7%,其中,服务贸易出口总额为19357亿元,比上年回落了1.1%;服务贸易进口总额为26286亿元,比2019年下降了24.0%;服务贸易的逆差额为6929亿元,比2019年下降了53.9%。2020年服务贸易进出口总额占对外贸易总额的14.2%,比2019年下降了3.6个百分点。

  二是2020年中国服务贸易结构持续优化。从中国服务贸易的行业结构来看,由于新冠肺炎疫情下世界多国采取边境管制措施,传统服务贸易规模和制造业相关服务贸易规模大幅缩减。2020年来自知识型密集行业的新兴服务贸易额依然呈现了快速增长的态势,贸易总额达到20331.2亿元,较2019年提高了8.3%,占服务贸易进出口总额的比重增加了9.8个百分点,占比超四成。具体来看,随着全球数字经济的快速发展,电信、计算机和信息服务,金融服务,保险服务,知识产权使用费服务等的进出口额都实现了快速增长,进出口总额比2019年分别增长了16%、15.4%、13.9%和12.9%。

  三是2020年中国服务外包产业规模实现了稳步增长。2020年,中国服务外包产业规模比2019年小幅增长。具体来看,我国承接了9738.9亿元的服务外包合同,同比增长了5.8%,其中合同的执行额为7302亿元,同比增长了11.4%,合同执行额第一次突破了千亿美元。高端生产性服务外包业务实现了快速增长,其中生物技术研发服务、集成电路和电子电路设计业务服务比上年分别增长了25%和41%。此外,2020年中国承接美国、中国香港、欧盟的服务外包执行额分别增长17%、5.7%和5.8%,分别达1550.6亿元、1198.3亿元和1176.8亿元,合计占中国服务外包产业规模的53.8%。中国承接共建“一带一路”国家的服务外包执行额也有明显增加,达1360.6亿元,同比增长8.9%。

  3.强化在京企业海外投资功能,服务首都“四个中心”建设

  2017年,《北京城市总体规划(2016年—2035年)》立足首都城市战略定位,对北京“四个中心”核心功能,即全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,进行了明确定位。一直以来,作为首都经济圈高质量发展的重要推动力量,北京海外投资企业发挥着重要作用。尽管受外部地缘政治动荡、贸易保护主义和新冠肺炎疫情等因素影响,北京市对外直接投资存量表现依然亮眼,并呈现逐步递增趋势。

  蓝皮书指出,当前我国逐步形成以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局,在此背景下,在京企业海外投资发展将从以下方面提升首都“四个中心”战略定位。

  首先,政治中心建设,就是坚持把政治中心安全保障放在突出位置,为中央党政军领导机关提供优质服务。对外投资作为资源有序转移,是推动部分优质公共服务资源合作的有效手段,为缓解首都城市的特殊地位、城市规模的日益庞大所带来的发展压力,北京企业海外投资发展,有助于通过减负形式推动首都北京的城市转变,即由过去的多功能型城市转向单一功能型城市,持续强化其政治中心定位。

  其次,文化中心建设,即以培育和弘扬社会主义核心价值观为引领,以保护历史文化名城为根基,自觉肩负起推动全国文化发展的重任。北京企业对外投资在推动企业文化“走出去”的同时,也推动多元文化的融合与实践,有助于文化外交的机制化、常态化,多维度提升首都城市的文化中心功能。

  再次,国际交往中心建设,即要服务于国家开放大局,着力优化九类国际交往功能的空间布局,同时注重加强国际交往重要设施和能力建设等。北京企业海外投资通过中国(北京)自由贸易试验区、京津冀开发区先行先试政策,以及共建“一带一路”倡议,不断增强本土企业在国际市场中的竞争力,提升区域对外开放层次和水平。

  最后,科技创新中心建设,即要充分发挥丰富的科技资源优势,不断提高自主创新能力,以“三城一区”为重点。通过北京企业海外投资在国际交往过程中的经济合作、内外科技创新协同,以及对外投资新模式创新,增强北京地区的发展体制机制创新,进而发挥北京市对全国其他大城市的示范引领作用。

  精彩目录

Ⅰ 总报告

1. 2020年中国企业海外发展总体分析与评价

一、 2020年中国企业对外贸易总体分析与评价

二、 2020年中国服务贸易企业总体分析与评价

三、 2020年中国对外投资企业的总体分析与评价

四、 展望与建议

Ⅱ 分报告

2. 入围2020年“世界500强资的影响研究

3. 入围2020年“最具价值全球品牌100强”中国企业评价分析

4. 2020年中国上市公司海外投资分析

Ⅲ 专题篇

5. 北京自贸区与共建“一带一路”协调对接研究

6. 北京自贸区对企业对外贸易影响研究

7. 北京自贸区对企业对外直接投资的影响研究

8. “双循环”新格局下北京企业海外投资研究

9. 2020年北京企业在共建“一带一路”国家的投资分析

Ⅳ 案例篇

10. “一带一路”倡议下的中石油国际化发展案例研究

11. 京东方国际化发展案例研究

12. 北京同仁堂国际化发展案例研究

13. 北汽集团国际化发展案例研究

14. 全聚德国际化发展案例研究

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